【资料图】
当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1)AI仍在不断落地,GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地,MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注(流浪地球导演);2)催化上,海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待;3)顺周期方面,影视、游戏作为平价消费品同样受益。
综上,我们重点推荐两个方向:1)顺周期看影视;2)AI看好有业绩有落地的核心标的。此外,我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。
【影视】:7月票房创影史新高。截至23/8/6,国内票房368亿元,恢复至19年93%。6月票房41亿元,接近影史最高水平;7月票房87亿元,创影史新高。本周末连续两天单日票房破5亿(上次破5亿为23/1/29),观影热情持续高涨。展望后续,《孤注一掷》(境外诈骗题材)上线在即(点映票房超亿),市场口碑较好,且后续有较长可供影片发酵时间,有望表现较好。当前行业趋势向上,看好全年大盘修复,此外海外亦有Pika Labs等AI视频生成工具跑出,AI+影视持续推进,建议关注中影(参投《孤注一掷》)/光线(国庆档《坚如磐石》,明年有望上线《哪吒2》/《小倩》等)猫眼/万达/横店/博纳等标的。
【游戏】:基本面景气度维持,估值回落低点,看好反弹机会
我们认为当前板块经历一个半月的回调后,估值基本到位;大部分对应23年PE回到20~25倍区间,对应2024年PE20倍左右。同时我们认为基本面并没有走坏,整体存在反弹空间,A股重点推荐神州泰岳、恺英、三七。此外建议关注星辉娱乐、浙数、巨人、吉比特、盛天网络、电魂网络。
【芒果超媒】本周芒果官宣与88vip合作,我们再次重申芒果与阿里的结算价高于公司目前arpu,带来增量会员的同时还是提升arpu的好事。市场之前对此有误读,当前价格持续推荐!
【南方传媒】基本面扎实&想象空间大,当前16x估值对应15%复合增速度。自有ai产品逻辑及应用分发逻辑都在逐渐验证。
【港股互联网】:持续看好港股反弹行情。首推快手,网易,美团,腾讯,建议关注创梦天地。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...